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H1新能源乘用车产量TOP 10及配套电池“解码”
来源:转载 点击数:384次 更新时间:2020-7-19 9:34:00

2020年过半,新能源乘用车一路低迷,整体产销降幅首超燃油车。今年上半年新能源乘用车产量和动力电池装机量双双降幅超4成。

数据显示,2020上半年国内新能源乘用车生产约31.4万辆,同比下降43%,动力电池装机量约13.2GWh,同比下降41%。

一方面新能源汽车整体价格高于同级燃油车,上半年车市不景气,新能源汽车推广不利因素加大。另一方面,当前新能源汽车销量较大的B端受疫情影响下滑较明显,尤其是网约/出租等出行市场。

一个明显的现象是,2020年自主品牌在新能源领域的竞争优势逐步被削减,甚至可以说已经掉队,而以特斯拉为主的外资品牌,以及蔚来、理想等新势力企业无论在品牌影响力还是市场份额均在快速提升。

数据表现最为直观。2020年上半年产量前10企业累计生产20.56万辆新能源乘用车,占乘用车总产量的65.5%。其中自主品牌车企仅比亚迪、广汽和长安3家,累计生产7.4万辆,占前十企业的比例36%,不足4成。

而特斯拉、一汽大众、华晨宝马、上汽大众、上汽通用五菱5家外/合资品牌产量占51.4%,其中特斯拉产量49786辆位列第一,独占整个新能源乘用车市场15.8%的市场份额。此外,蔚来汽车、理想汽车表现也十分不错,依次排在第5和第10,在前10企业的占据了12.53%份额。

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自主品牌失守、合资/新势力猛攻下,国内主力车型产销量及其动力电池配套随之也在发生巨大的变化。

数据显示,上半年国内产量新能源乘用车TOP 10车型累计生产了14.47万辆,累计装机电量6.79GWh。

对比去年同期,虽产量与装机量均出现了较大幅度的下滑,但车型呈高端化发展,除欧拉R1和长安E-Star两款微型电动车外,其余均为定位中高端车型,单车装机电量有所提升。

具体车型来看,国产Model 3霸榜稳居第一,宝马5系和帕萨特两款PHEV也占据一席之地,新势力方面,蔚来ES6、理想ONE、威马EX5等3款新势力车型集中亮相。自主品牌方面,广汽Aion S、比亚迪秦EV、欧拉R1、长安E-Star 入选,其中Aion S进入TOP 5位列第二。

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在电池配套上,TOP 10车型由9家电池企业完成电池配套,除LG化学和松下外,其余7家均为国产电池企业,其中宁德时代独占半壁江山,为7家车企配套,4家为独供。

具体来看,合资车型电池选择上,受益于国产Model 3需求拉动,LG化学和松下动力电池装机量大幅提升,并挤进国内装机量TOP10。本月开始宁德时代正式向特斯拉供货,随着供货量的提升,对LG化学的配套比造成一定影响。

此外,宁德时代近乎将国内其他合资品牌的动力电池订单收入囊中。TOP 10车型中的宝马5系和帕萨两款PHEV均选择宁德时代的动力电池,且为独家供应。

自主品牌电池车型上,除秦EV由比亚迪自身供应,长安E-Star选择中航锂电外,广汽Aion S和欧拉R1均选择了2家动力电池供应商。其中微型电动车欧拉R1供应商由去年的塔菲尔更换为蜂巢能源,不过目前占比较小。

新势力电池选择上,蔚来ES6及理想ONE均为宁德时代供应,而威马汽车今年电池供应商选择显得十分多元化,由去年的宁德时代与力神两家,到今年的宁德时代、塔菲尔、中兴高能及瑞浦能源4家,其中后两家的量还较小。

新势力企业因体量尚小,在头部动力电池企业话语权较弱,倾向于选择2-4家电池供应商,如合众新能源有宁德时代、亿纬锂能、天津捷威、江苏时代、国轩高科5家电池供应商。

其实,不止新势力,为保障优质动力电池的供应,包括自主品牌及合资车企的热销车型电池供应商倾向于采购2-3家电芯。这也加剧了电池企业在热销车型配套比例的竞争。

如国产Model 3目前已经由LG化学、松下两家电池供应商,目前是LG化学为主,松下的供应较小,但宁德时代也在本月加入配套队列,仅这一款车型的配套竞争就如此激烈。

可以预见的是,动力电池企业的竞争维度正在升级,厮杀市场由绑定车企下沉至具体车型,甚至单车型的供货比例。未来,随着外资电池的进入,迎接动力电池企业的将是一场白热化的战场。

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