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新的十年,你必须知道的两轮电动车六大发展趋势
来源:转载 点击数:1415次 更新时间:2021-1-11 14:37:38

        经过20年的草莽竞争和群雄割据,从今年开始,两轮电动车领域即将迎来翻天覆地的十年大变革。

一、产销量持续高增长成为常态

       2019年,中国两轮电动车产量为3592万辆(数据来源于中国自行车协会)。

       2020年,根据不完全统计,中国两轮电动车的产量已超过4000万辆,产销量呈现高速增长态势。

      根据笔者的预测,未来十年,中国两轮电动车的年产销量再也回不到3000万辆的区间,而是会保持在4000万以上的数量,并且会在2022~2023年期间超过5000万辆,直奔6000万辆而去。

      2019年4月15日推行新国标GB17761-2018《电动自行车安全技术规范》,在推行新国标之前,市场上有40%以上的车辆均为超标电动自行车(属于电轻摩和电摩),总数量超过1亿辆,政府给超标车留出了3年过渡期(截止到2022年4月14日),到期后将强制淘汰。

      新国标的实施,带来了大规模的替换需求,将推动两轮电动车的销量不断走高。共享经济持续发展,共享电单车大规模投放市场,也为两轮电动车的产销量走高提供了强劲动力。从海外市场看,新冠疫情改变了欧美许多民众的出行理念和出行方式,电动两轮车以其清洁、便捷的优点深受欢迎。东南亚及印度等地经济蓬勃发展,低成本、可靠耐用的电动两轮车以其无与伦比的性价比,将成为十亿计民众出行的主要交通工具。海外市场的强劲需求,将为中国电动两轮车的产量增长提供千万级别的增量空间。两轮电动车,将成为一个数千亿规模的巨大产业,成为中国制造业的象征,伴随着一带一路战略走向全球化,服务数十亿人的出行,为全人类的幸福生活提供动力。


二、市场集中度将大幅度提升


      2020年11月28日,雅迪电动车在无锡总部举行了2020年第1000万台电动车发车仪式。雅迪,成为中国、也是全球第一家年度产销量达到1000万级别的两轮电动车企业,预计2020年的产销量接近1200万台。把时间倒退一年,雅迪2019年的销量为609万台,一年时间,同比增长接近100%!随着产销量的高增长,雅迪电动车在两轮电动车市场的占有率,也从2019年的17%,迅速攀升到2020年约28%。

       2019年,雅迪、爱玛、台玲三家企业占据了两轮电动车市场的前三名,CR3的市场占有率约为40%。笔者预测,2020年,销量前三名CR3的市场占有率将达到56%,市场集中度大幅度提升!预计到2025年,CR3的市场占有率将接近80%,排名第一的公司,市场占有率将超过40%!

       新国标的推行,3C强制认证的要求,用户消费升级对产品性能和品质的提升,渠道建设和品牌推广的强大资金需求,自主研发投入的人才及技术门槛要求,将淘汰大部分的两轮电动车企业!预计未来十年,中国两轮电动车市场的规模企业将迅速从几百家缩减到几十家,90%以上的销量都将集中在前十名的企业。

      产业集中度大幅度提升,将带来巨大的产业重塑和变革!龙头企业将掌握产业链话语权和市场终端定价权,不断挤压中小规模企业的生存空间,将更多的利润据为己有。龙头企业将具备雄厚的资金实力和技术实力,推动产业的快速升级,构建自己的护城河,并带动中国的两轮电动车走向全世界。2025年以后,随着国内市场逐步饱和,巨头竞争的主战场一定在海外,国内仅仅是基本盘,得海外市场者得天下。


三、产品消费升级不可阻挡


      据部分区域和部分畅销车型的数据统计,2020年两轮电动车的市场销售均价为2200元,而在5年前,用户普遍能够接受的价格还在1000~2000元之间。2015年6月,小牛电动推出N1车型,定价在3999和4999,引起整个业界哗然,大家普遍反馈小牛得了疯牛病吗?李一男脑子进水了?有谁会花费5000元钱去买一辆两轮电动车?

      2019年,小牛累计销售42万辆两轮电动车,主流产品的价格集中在3000~7000元区间,产品销售平均价格达到了惊人的4900元!小牛的电动车深受城市年轻人喜爱,成为中国高端电动车的标杆,吸引了雅迪、爱玛、绿源、新日、台玲等企业纷纷群起效仿,打造自己的高端电动车型,掘金中高端用户市场。

       小牛的崛起,是中国老百姓消费升级的必然结果,是国运蒸蒸日上所带来的社会红利。谁说两轮电动车就应该是低端货?这年头,四五千块钱的手机都已经成为城里人的标配了,谁还在乎花个三五千块钱买个潮酷拽炫的两轮电动车。随着中国经济不断发展和综合国力不断提升,民众的消费能力也随之水涨船高,两轮电动车已经摆脱了2000元价格的约束,主流车型的价格逐渐向3000元靠拢,高端车型的价格已经上探到5000元以上。

      印象中,傻大粗重的两轮电动车已经与我们渐行渐远,新车型越来越漂亮,造型越来越有美感,功能配置越来越有科技感。

在中国强大的制造业基础上,在中国不断发展的高科技支撑下,在中国民众财富不断积累的大前提下,在海外市场强劲增长的推动下,两轮电动车行业将迎来持续十年以上的产品升级、科技升级、消费升级。

笔者预测,2025年,中国国内两轮电动车的中位销售价格将达到3000元以上,得中高端市场者得天下!


四、锂电化趋势不可逆转


       2015年以前,配备锂电池的两轮电动车非常稀有。

       2015年,小牛横空出世,全系列标配锂电池,深受年轻人的喜爱。

       2019年,随着新国标的推行,电动自行车配备锂电池已经成为不可逆转的趋势。

       2020年,主要电动车品牌发布的电动自行车新车型,配备锂电池的比例超过了50%。

       2020年,天猫销量排名前十的两轮电动车,有7个车型配备的是锂电池。

      以笔者的推测,2019年,锂电池在新售出的两轮电动车当中(电自、电摩、电轻摩)的渗透率约为15%,2020年,这一比例应该接近30%。锂电池在轻量化、长续航、长寿命等方面具有无可比拟的优势,远非铅酸电池能比拟,之所以在两轮电动车领域普及较晚,是因为成本因素的制约。

      我国是世界第一大锂电池制造国,我国的锂电池产量,占据了全球锂电池产量的80%左右,小到蓝牙耳机、电子烟,大到新能源汽车、电动飞机、电动船,中国的锂电池产品无所不包,早已渗透到各个领域,销售到了全世界。

近年来,随着我国新能源汽车产业的高速发展,带动了锂电池成本的大幅度下降,在两轮电动车市场,锂电池成本已不到铅酸电池成本的两倍,扫除了大规模普及的障碍。

      以笔者预测,到2025年,锂电池在两轮电动车新销售车辆当中的渗透率将超过80%,在存量市场的渗透率将接近50%。以此推算,2025年,两轮电动车市场对锂电池的需求量将超过100GWh!如此庞大的锂电池产量需求,必将推动锂电池企业蜂拥进入两轮电动车市场,攻城略地,抢占市场份额。

       除了深耕两轮电动车市场的星恒电源之外,我国锂电池行业的巨头宁德时代(CATL)、比亚迪、新能源科技(ATL)、亿纬锂能、国轩高科、力神、南都电源、孚能科技等均已在两轮电动车市场展开布局。

       两轮电动车市场,将是继新能源汽车市场之后,锂电池与民众出行结合最为紧密的市场,锂电池的普及将使两轮电动车具有更强的生命力和科技含量,也是中国两轮电动车走向全球化的最强大武器!


五、共享电单车将全面开花


      共享单车的无秩序发展和疯狂竞争,曾经广受诟病。在摩拜卖身,ofo倒下之后,留下一地鸡毛和排队等着退押金的用户。截止到目前,也只有哈啰出行坚守下来,并通过精细化管理,逐步实现了盈利。

与共享单车的故事有所区别,共享电单车的发展虽然局部有过热,但并未出现全面失控的迹象,整体上仍然是有序的、有节制的。

      一方面是政府的管理水平有了大幅度的提升,一线城市禁止投放共享电单车,二线城市一般采取总量控制、份额配比的方式控制投放量,三四线城市则持相对欢迎的态度。另一方面,资本的态度相当克制,并未出现资本扎堆涌入共享电单车领域的情形,没有资本的加持,注定不会复现共享单车不计成本投放的惨剧。

      此外,在共享出行领域,已经形成了寡头竞争的格局,哈啰、美团、滴滴依靠自己在服务领域的深耕细作,形成了很深的护城河,阻挡了后来者的进入。目前在共享电单车领域,哈啰、美团、滴滴这三大巨头占据了大部分的市场空间,截止到2020年底,投放市场的共享电单车数量累计已超过500万辆。

      笔者预测,到2025年底,累计投放市场的共享电单车数量将超过3500万辆,能正常营运的共享电单车数量超过2500万辆,每天满足约1.5亿人次城市人群的出行需求。

共享电单车,在政府的合理引导和规划之下,将成为城市民众出行的重要交通工具之一,满足人民群众的多样化出行需求。


六、换电服务将加快普及


      车电分离,把电池作为能源服务的一种载体,在两轮电动车领域已经规模化和产业化,这是中国人在出行领域的又一大创新。两轮电动车的大规模普及是近20年的事,是在全世界都未有过的一种商业生态,中国有一半以上的家庭都拥有两轮电动车。得益于中国的基础设施建设,电网已覆盖到绝大部分的自然村,电力在中国是一种便宜的、易于获取的能源,这是两轮电动车普及的基础。

      但是,随着中国城镇化率的不断提升和城市治理水平的不断提升,两轮电动车的充电安全和充电难问题也逐渐凸显出来。

尤其是近年来外卖和快递行业蓬勃发展,两轮、三轮电动车的续航问题和充电问题已经成为及时配送行业的主要瓶颈和痛点。

锂电池的普及,逐渐解决了B端客户的长续航需求,而基于锂电池的换电服务,则解决了充电难和充电慢的问题。

理论上来说,随着换电柜的大规模投放和换电网络的完善,两轮电动车就具备了无限的续航里程和不间断的骑行能力,在城市内的物流及时配送方面具有无可比拟的优势。

        我国的两轮电动车换电业务,从2016年起步,2019年开始大规模投放,形成规模化应用。如今,以铁塔换电、e换电、哈喽换电、易骑换电、张飞充电、哈啰换电、等为代表的换电服务运营商,在国内已投放超过100万组锂电池,服务了近100万B端用户。

        以笔者的推测,到2025年,市场正常运行的换电电池组将超过2000万组,B端客户和C端客户(普通民众)各占一半。到2030年,市场正常运行的换电电池组将超过5000万组,C端客户将占据换电服务80%以上的用户比例。

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